Sincronizzazione CRM mantiene allineati contatti, note e informazioni sulle trattative tra Spun e il tuo CRM, così chi risponde a una chat vede la scheda del CRM senza uscire dalla conversazione.
HubSpot è il provider disponibile oggi. Salesforce, Pipedrive e GoHighLevel sono indicati nel prodotto come in arrivo e non si possono ancora collegare.
Cosa fa
Sincronizza i contatti e l'attività delle conversazioni in entrambe le direzioni, e mostra i dati del CRM del contatto corrente nel pannello di contesto accanto alla chat.
Scegli tu quali campi sincronizzare e in quale direzione, così il CRM resta la fonte di riferimento dove vuoi che lo sia.
A chi è rivolta
- Team di vendita e di assistenza il cui CRM è la fonte di riferimento, ma le cui conversazioni avvengono su WhatsApp.
- Chiunque sia stanco di copiare un numero di telefono, una nota o un cambio di fase da uno strumento all'altro.
Come funziona nella posta in arrivo
- Apri Impostazioni, Sincronizzazione CRM.
- Seleziona HubSpot.
- Completa il flusso di autorizzazione dal lato di HubSpot.
- Configura quali campi sincronizzare e in quale direzione.
- Apri una chat qualsiasi: i dati del CRM di quel contatto compaiono nel pannello di contesto.
A cosa può accedere
Sul lato Spun legge e scrive i contatti e le loro note, e legge l'attività delle conversazioni perché la scheda del CRM possa rifletterla. Sul lato CRM usa l'autorizzazione che concedi durante la configurazione, e che puoi revocare dal tuo CRM in qualsiasi momento.
Come ogni estensione del marketplace, chiede autorizzazioni ristrette e specifiche che un amministratore esamina nella schermata di installazione. Leggere il contenuto delle conversazioni richiede inoltre un consenso separato e di breve durata, e gli amministratori della piattaforma possono sospendere qualsiasi estensione all'istante.